Operador espanhol de esportes online e apostas em cassino Codere recebeu suas ações cairão 15% para € 1,08, depois de chegar a um acordo com seus credores que a empresa será liquidada.
Como resultado da liquidação, os ativos da Codere serão realocados em uma nova estrutura corporativa para acomodar a volatilidade da empresa, apoiada por acionistas com uma injeção de caixa de 225 milhões.
Os credores da empresa também concordaram em capitalizar mais de € 350 milhões em dívidas consistentes com os títulos preemptivos existentes.
Em janeiro, os credores concordaram em permitir Gambling Group Bolsa Madrid de modo a adiar o pagamento da dívida de 2021 a 2023 como parte da organização de reestruturação
Nos termos do último contrato, esses vencimentos serão novamente prorrogados por mais três anos, passando integralmente para setembro de 2026 e novembro de 2027.
“Isso representa uma redução significativa nos níveis de dívida atuais, com os compromissos do grupo operacional totalizando cerca de € 700 milhões, o que é cerca de três vezes o EBITDA esperado após a superação da pandemia, e o nível de dívida é considerado aceitável”, disse Kodere.
No que se refere à contribuição de € 225 milhões, o primeiro caso irá mostrar as obrigações super sénior de € 100 emitidas até ao final de maio, iniciando-se com uma injeção imediata de € 30 milhões, seguindo-se os restantes € 70 milhões.
A segunda rodada de financiamento, totalmente de € 125 milhões, será fornecida antes da conclusão do processo de reestruturação planejado. Após a conclusão desse processo, uma nova empresa será criada para consolidar as operações e solicitar a liquidação do atual Codere SA entidade.
Os credores da Codere controlarão o capital da 95%, enquanto os atuais acionistas manterão a propriedade dos 5% restantes e também receberão garantias que permitem acordos de avaliação de até 15% no valor de mais de € 220 milhões no caso de uma potencial venda futura dentro de dez anos.
Apesar do anúncio de que a decisão de liquidação pertence ao acionista maioritário, suporte ”, estava prevista uma assembleia geral extraordinária de acionistas para deliberar sobre a implementação dos processos de reestruturação.
A empresa continuou: "Com esta reestruturação, prevista para ser concluída no início do quarto trimestre, a Codere espera garantir o futuro da empresa por meio da confiança dos detentores de títulos nas perspectivas do grupo, em sua equipe de gestão e na maioria dos 10.000 funcionários que fazem a organização. "
Trade Codere's Relatório do terceiro trimestre de 2020 revelou perdas corporativas de até € para o ano até a data de 240 milhões, enquanto as receitas do grupo caíram mais de 70% para € 460 milhões, em oposição a € 1,045 bilhão em receitas registradas em 2019.
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