Акции Codere упали на 12% после ликвидации с кредиторами

Испанский оператор онлайн-ставок на спорт и казино Codere получил свои акции упадет на 15% до € 1. 08, после достижения соглашения со своими кредиторами о том, что фирма будет ликвидирована.

В результате ликвидации активы Codere будут переведены в новую корпоративную структуру для обеспечения изменчивости компании, поддерживаемой акционерами с вливанием денежных средств в размере 225 миллионов.

Кредиторы фирмы также согласились капитализировать более 350 миллионов евро в долг, соответствующих существующим облигациям с преимущественной гарантией.

В январе кредиторы согласились разрешить Игорная группа Bolsa Madrid , чтобы отсрочить платежи по погашению долга от 2021 на 2023 в рамках организации реструктуризации

Согласно условиям последнего соглашения, эти сроки погашения будут снова продлены еще на три года, полностью переходя к сентябрю 2026 и ноябрь 2027.

«Это представляет собой значительное сокращение текущего уровня долга, при этом обязательства операционной группы составляют около 700 миллионов евро, что примерно в три раза превышает ожидаемую EBITDA после преодоления пандемии, уровень долга считается приемлемым », — заявил Кодере.

Что касается взноса в миллион евро 225, то в первом случае будет показан суперстарший облигации на сумму € 100, выпущенные к концу мая, начиная с немедленной инъекции в размере € 30 миллионов, а затем оставшиеся € 70 млн.

Второй раунд финансирования , полностью € 125 млн будет предоставлено до завершения запланированного процесса реструктуризации. После завершения этого процесса будет создана новая компания для консолидации операционной деятельности и запроса о ликвидации текущей Codere SA юридическое лицо.

Кредиторы Codere будут контролировать 95% капитала, в то время как текущие акционеры сохранят право собственности на оставшиеся 5%, а также получат варранты, разрешающие до 15% соглашения об оценке на сумму более € 220 миллионов в случае возможной будущей продажи в течение десяти лет.

Несмотря на сообщение о том, что решение о ликвидации принадлежит мажоритарному акционеру поддержка », было запланировано внеочередное общее собрание акционеров для согласования реализации процессов реструктуризации.

Фирма продолжила: «С осуществлением этой реструктуризации, которая, как ожидается, будет завершена в начале четвертого квартала года, Codere надеется обеспечить Будущее компании благодаря доверию держателей облигаций к перспективам группы, ее управленческой команде и большинству из десяти тысяч сотрудников, составляющих организацию ».

Торговля Codere’s Q3 2020 отчет выявил корпоративные убытки на сумму до € за год до даты 240 млн, в то время как выручка группы сократилась более чем на 70% до € 460 миллионов, в отличие от € 1. 045 млрд. доходов, записанных в 2019.